מייקל מגלה את הקשר בין השוטרים ובין אדם קרוב אליו. יוג'ין פונה ללי לעזרה. ביג מו מנסה לפצות את כריס. משפחת בקסטר מחפשת את פיה, שמנסה למצוא לאן לברוח.

מייקל ואליזבת חוקרים את הרצח של רובין. משפחת בקסטר מנסה להשתיק את יוג'ין. ג'ימי יוצר שותפות מסוכנת.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

המתח גובר כשאדם עובר מקשר מסוכן אחד לקשר מסוכן אחר. אליזבת מתערבת כדי להגן על הנכד שלה. ארוחה בבית משפחת דזיאטו מלאה בסודות ושקרים.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.

ביום השנה למוות של אשתו, מייקל ואדם יוצרים אליבי ליום התאונה. מייקל מבקש טובה מחברו הטוב ומכניס אותו להונאה.

בת' מוצאת את עצמה בבית חולים במרכז אטלנטה לאחר שנחטפה על ידי מכונית עם צלב לבן. קבוצה אחרת של שורדים מוצגת ועל אף שחבריה נראים אמינים ונחמדים, יש להם צד…