חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.