פרנסין מפתחת אובססיה למוות והדבר היחיד שמצליח להסיח את דעתה הוא הלחישות של רוגר. סטיב חושב שמכתב אהבה שכתב לנערה מבי"ס נשלח אליו.

היילי מחליטה לנסות להגשים את חלומה להיות אשת עסקים, אך פרנסין עושה כל שביכולתה כדי לסכל את תוכניותיה. סטאן והבנים מתכננים מסיבה פרועה.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

אחרי שאביו מת בתאונה פתאומית, סטאן מתקשה להתמודד עם האובדן כיוון שמעולם לא סלח לו, ובני המשפחה חושבים על דרך יצירתית לעזור לו לסגור את המעגל.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.

סטיב מחליט לשנות את תדמיתו לקראת שנת הלימודים החדשה ונוחל הצלחה מסחררת עד שהוא מגלה סוד שפרנסין הסתירה מפניו כל חייו.

סטיב רוצה לעבוד כבייביסיטר, אך פרנסין טוענת שהוא לא מוכן. כדי להוכיח לה שהיא טועה רוג'ר מאפשר לסטיב להשגיח על רוגו בהיעדרו.

הכיתה של סטיב מקבלת רישיונות ללימודי נהיגה, וסנוט מרגיש בחסרונו של אביו כשהוא מבין שאין מי שילמד אותו נהיגה.

האיזון בחברות של סטיב ושל סנוט מופר כשאימא של סנוט מתעשרת בעקבות השקת רוטב מצליח. סטאן, ג'ף, רוג'ר וקלאוס מנסים להפוך לדוגמני אופנה.

סטיב מסתנן לכנופיית משגיחי המסדרון הנפשעת של המנהל לואיס כשוטר סמוי. רוג'ר וסטאן עדים למחזה מזוויע בקניון, שמכניס אותם למצב קטטוני.

סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.

כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

סטן מנסה לגרום להיילי ללמוד היסטוריה. בינתיים, סטיב מתמנה לכתב בעיתון בית הספר.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.

פרנסין מתחילה לחשוב על גורלה העתידי כאלמנה, בהתחשב בעבודה המסוכנת של סטן. סטיב והחבר'ה מעמידים פנים שהם מתאבקים מקצוענים, עד שהמנהל הורס הכל.

סטיב וסנוט משנים את העתיד שלהם ועורכים מסיבה לילדים הלא מגניבים. רוג'ר מאוכזב כשמלצרית לא מחמיאה לו על ההזמנה.

סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.

סטן מקנא בחברו הרווק ומבקש לחיות את חיי הרווקות. הוא מתעורר ומגלה שמשאלתו התגשמה.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

היילי מחליטה לצבוע את שיערה לבלונד כדי שאנשים יקשיבו לה.