היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.

סטן רוצה שהיילי תהיה עצמאית ושולח אותה לחפש עבודה. היא עובדת בבר של רוג'ר אך פרנסין חוששת שסביבת העבודה הזו תשפיע עליה לרעה.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מאתר את גופו הישן אבל סטן מסרב לעזור לו. משום כך קלאוס גונב את גופו של סטן וסטן נעשה דג. רוג'ר פותח מכון כושר ומנסה לשכנע…

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

רוג'ר מעמיד פנים שהוא חברו הדמיוני של ג'ף כדי שיוכל להסתובב עירום בבית.. סטיב מוטרד מההתפתחות המאוחרת של הישבן שלו.

פרנסין מנסה ללמד את רוג'ר מה הן עבודה קשה והישגיות. סטיב מפנה לאביו שאלות כדי להגיש עבודה בהיסטוריה והתשובות מזעזעות אותו.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

סטן מחליט לעשות הכול כדי להפריד בין סנוט לבין סטיב. רוג'ר משלם לג'ף כדי שינקה את עליית הגג שלו אבל מיד אחר כך שודד אותו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.