עונה שלישית לדרמת בית החולים העוסקת בשנות ההתמחות האחרונות של רופא צעיר בהן נחשפת האמת על מה באמת קורה במערכת הרפואית בארה"ב, העונה, אל בית החולים מגיע נוירוכירוג מאיים שנשכר…

צייד ערפדים רב עוצמה מגיע למיסטיק פולז כדי לסגור חשבונות מן העבר. דיימון מנסה להגן על בוני מפני אש צולבת.