וויל וגרייס מסכימים שניהם לארח מסיבת גיוס כספים בדירה לשני מועמדים שונים למועצת העיר. וויל למועמד הומו וגרייס למועמדת יהודייה.

רייצ'ל מתחרטת ורוצה לחזור להיות ביחד עם רוס, ואילו רוס עושה הכול על מנת שרייצ'ל לא תגלה שהוא שכב עם קלואי. כאשר רייצ'ל בכל זאת מגלה שהוא שכב עם מישהי…

אחיה של פיבי מגיע לביקור, ופיבי מציעה לקחת אותו למסאז' במכון בו היא עובדת, אך הוא חושב שמדובר במשהו אחר לחלוטין. רוס מתקשה למנות חמישה סלבריטאיות שאיתן הוא היה רוצה…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

הפרק שבו הכל התחיל. רייצל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.