לאמב ושני סוכני אף-בי-איי חוקרים את ורוניקה כדי להבין לאן נעלם דנקאן עם תינוקה של מג. וואלאס מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה חזר לעיירה. וויביל ולוגאן יוצאים בעקבות חבר כנופיה…

בורטוס נחוש לבצע ניתוח שנוי במחלוקת בתינוקת שנולדה לו ולבן זוגו, מה שגורם לעימות חזיתי עם הקפטן וצוות הספינה. האם ההשקפה שלהם בנושא דרך עיניים של בני אנוש תשנה את…

לילי מתלווה להאנה להופעה ועושה בושות מאחורי הקלעים. החברים הסנובים של האנה אינם רוצים שלילי תגיע למסיבה חשובה, והאנה אומרת ללילי שהמסיבה בוטלה.

מאט חושף את יכולותיו לאשתו. מר בנט נפגש עם מוהינדר. עכשיו כשהיא יודעת את האמת, קלייר מנסה לדלות את ההיגיון שבחייה. הירו מחפש אחר חרבו אותה לו היא תהיה שייכת…

ג’יי-די מגלה את הסיבה לגירושיהם של ג’ורדן ודוקטור קוקס. השרת מתחיל לפלרטט עם אליוט, ולקרלה יש בעיות עם המראה שלה.

הסוכן אנתוני דינוזיו נאלץ לנבור עמוק אל עברו כשוטר בבולטימור, כאשר שותפו לשעבר נרצח.

החבורה מגיעה לסט שבו מככב הקוף מרסל, ומוניקה ורייצ'ל רבות מי מהן תצא לדייט עם ז'אן קלוד ואן דאם. צ'אנדלר נתקל בחברה לכיתה שנוטרת לו טינה מילדות, ומוכנה לעשות הכול…