חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

בעוד שמאלדר מתוסכל מהעובדה שהמדע הפריך את כל התעלומות שריתקו אותו כל חייו, ומחליט שהוא לא מוכן לבלות את חייו במרדף אחר מפלצות, סקאלי מודיעה לו שיש להם חקירה חדשה.

עתיד הקריירה של סליוואן מוטל על הכף כשהדיון המשמעתי יוצא לדרך, וכל הנוגעים בדבר מזומנים להעיד. טרוויס מבין את הצורך שלו בחברות עם בני הקהילה ההומוסקסואלית.

גופתו של מאמן שחייה בקולג' מתגלה בקרקעית באר. עם התקדמות החקירה, מתברר שהוא ניהל חיים סודיים מחוץ לקמפוס. מתמחה חדשה בשם ג'סיקה וורן מצטרפת לחבורה.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.