הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של מעצב תפאורה בבית האופרה, ובן-זוגו לחיים מבקש לבנות סט תפאורה שלם לכבוד הלוויה. ליסה עורכת לרות מסיבת יום הולדת אשר הופכת לערב בלתי נשכח.

באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

חל שינוי לטובה במצבה של מאם סוליס כאשר היא מתעוררת מן התרדמת אבל זה לא נמשך להרבה זמן. כל תושבי שכונת ויסטריה לין נוכחים בהלויה של ג'וליה סוליס כאשר קרלום…

מקרה רצח מתרחש על ספינת שייט, וקאסל ובקט חוקרים את הנסיבות, בעודם לכודים יחד עם הרוצח על הספינה.