מיטסוקי מובאת לספינת חייזרים בג'ונגל האמזונס. אנישה וילדיה מוצאים מחסה עם ארגון בשם "התנועה".

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?