הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.

לקלאוס נמאס מהלעג הבלתי פוסק מצד המשפחה, והוא מחליט לעזוב את הבית אחת ולתמיד. כעבור 15 שנים, בעתיד, המשפחה המפורקת מתאחדת לרגל הלווייתו.

הכיתה של סטיב מקבלת רישיונות ללימודי נהיגה, וסנוט מרגיש בחסרונו של אביו כשהוא מבין שאין מי שילמד אותו נהיגה.

סטיב מסתנן לכנופיית משגיחי המסדרון הנפשעת של המנהל לואיס כשוטר סמוי. רוג'ר וסטאן עדים למחזה מזוויע בקניון, שמכניס אותם למצב קטטוני.

סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטיב מנסה לזכות באהבתו של סטאן באמצעות התעניינות בבייסבול, לאחר שאביו זלזל באהבתו למשחקי תפקידים. אופרת הסבון האהובה על רוג'ר ופרנסין מבוטלת.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.

סטיב וסנוט משנים את העתיד שלהם ועורכים מסיבה לילדים הלא מגניבים. רוג'ר מאוכזב כשמלצרית לא מחמיאה לו על ההזמנה.

סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

השכנים של משפחת סמית עומדים לאמץ ילד. במסיבה לקראת האימוץ רוג'ר מתלהב מהבית המהודר שלהם ומתחזה לילד שאימצו.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

פרנסין מגלה שסטיב מצטיין באיות ושכישרון זה עשוי לעזור לו להתקבל למכללה יוקרתית. סטן ורוג'ר מנסים לגרום להיילי לסיים להתאבל על ג'ף במהירות.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.