התלמידים השובבים של מורדייל נפגשים שוב – ביותר ממובן אחד. אוטיס מגדל שפם ומסתיר סוד. ג'ין מתוודה. מנהלת חדשה נכנסת לתפקיד.

ביאוקה נשלח צפונה על ידי אלפרד כדי לשחרר את המלך גות'רד ומבקש את עזרתו של אות'רד, שכורת ברית חדשה בדרכו לנקמה.