ברנן ובות' נוסעים לניו מקסיקו לחקור שרידי גופה בעלת מאפיינים מהחלל החיצון. השריף המקומי שמסרב לשחרר את שרידי העצמות, מאלץ את הג'פרסונים לעבוד באמצעות לוויין.
רצח אלים בחניון קזינו ומקרה נוסף בחדר החקירות המשטרתי מובילים את החוקרים לתגליות מזעזעות אחת אחרי השנייה. התיק כולל אישה שנעלמה ללא עקבות, שלד של בן אדם שמת מזמן וילד…