העבר ממשיך לרדוף את דון, שחווה דז'ה-וו ונרעש לקבל חדשות מסוימות. בעוד שקן מפוטר, מגיע לפרשת דרכים ומוצא לו פיצוי מפתיע, ג'ואן ופגי נפגשות בצורה מקרית, ופגי יוצאת לפגישה עיוורת.

אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…

שלושה חיילים צעירים נרצחים במסגרת ירי מרכב חולף ליד מועדון לילה. ההתערבות מצד הצבא והבולשת, לצד המתחים שבין ברנדה לפופ, מסבכים את החקירה ועלולים להביא לזיכויו של רוצח אכזרי.

ג'ים משכנע את דוויט שהוא צריך למצוא מישהו שיהיה סגן סגן המנהל האזורי (ססמ"א) והשניים עורכים מבחני קבלה למשרה.

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים…

שופט בתערוכת כלבים נרצח, והחשודה העיקרית היא "לוחשת לכלבים" מפורסמת ויפהפייה, שאספוסיטו נשבה בקסמיה.