הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

דניאל מזמין את אנתוני להצטרף אל מיאגי דו, ומגלה שאינו מכיר את בנו היטב כפי שחשב. מיגל מגלה את האמת על ג'וני וכרמן.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

קריס מחזיר את טרי לקוברה קאי, אבל טרי לא רוצה לשחזר את העבר. ג'וני מקנא בקשר שנרקם בין דניאל למיגל.

רובי מעודד את קני להצטרף לקוברה קאי, וג'וני דוחק בסאם להתחיל להאמין בעצמה.

ג'וני לומד כמה שיטות הגנה, ודניאל לומד איך לתקוף. אמנדה מתעמתת עם טורי. קני, תלמיד חדש, סובל מבריונות בבית הספר.