באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

יחסיהם של דאג ודיקון עולים על שרטון, כאשר דיקן מתיידד שלא בידיעתו עם אוייבו הגדול של דאג מימי בית הספר היסודי.

הכנות לחג המולד בעיצומן, ודאג ודיקן עסוקים בוויכוח נושן על צעצוע מימי ילדותם. במקביל, מסתבכת קרי עם רשימת מתנות החג שלה.

דיקן מבקש לערוך לילדיו סעודת חג הודיה כהלכתה, ודאג מסכים 'להשאיל' לו את קרי שתסייע בביצוע המשימה. עד מהרה, מתחרט דיקן על ההשאלה…

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים,…

גריסום, גרג וסופיה נקראים לחקור זירת פשע בה סוחר סמים נורה למוות. העניין כולו מסתבך כשגרג מוצא גופה של ילד בן 5 בפח אשפה בקרבת מקום, וזמן קצר לאחר מכן…