כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

המשפט של האנק מתחיל והתובע חוקר את צ'רלי, קארן, ביל ומיה בניסיון להוכיח את אשמתו. אבי חוקרת אותם מטעם ההגנה, ומגלה להפתעתה שהאנק הסתיר ממנה מידע חשוב.

האנק מתקשה לקבל את נישואיה של קארן לביל. ביל מודיע למיה שהוא יסקל את פרסום הספר שכתבה והאנק מוצא דרך מיוחד להתמודד עם הביקור של בקה.

בקה מפתיעה את אמה עם החדשות שהיא רוצה לעבור לגור עם אבא שלה. דני דורשת מצ'ארלי שיזרז את הוצאתו של הספר של מיה, אך צ'ארלי יודע שתוכן הספר נגנב מהאנק.

האנק מקבל בונוס כספי, ולוקח את בקה לקנות לה גיטרה חדשה. צ'ארלי משכנע את האנק לקנות אוטו חדש, ובנסיעת המבחן האנק מתלהב מהאוטו – ומהמוכרת.

האנק מקבל את הזמנתו של ביל להרצות בשיעור כתיבה יצירתית של מיה. במהלך הופעה בתכנית רדיו, האנק משמיץ את האינטרנט ואת השפעתו הרעה על המילה הכתובה.

מרדית משכנעת את האנק להתלות אליה לערב גיוס תרומות שבו נמצאים גם קארן וביל, קארן גורמת למהומה רבה. האנק מגיע ומפתיע את צ 'ארלי ודני בעת שהם נמצאים במשרד שלו.

האנק נקלע לריב עם הבמאי של הסרט המבוסס על ספרו, ולאחר מכן נתקל באישה שהעליב בפגישה עיוורת. מיה מנסה לגנוב את כתביו של האנק כדי להשתמש בהם במטלת כתיבה בבית…

האנק מתחיל את עבודתו כבלוגר במגזין אונליין. קארן מצליחה להפגיש בין חברה שלה להאנק על-ידי כך שהיא מזמינה אותו ל-"ארוחה משפחתית". בארוחת הערב, בקה חושפת כיצד האנק פגש את קארן.

לאחר השיבוש בתוכנית המקורית במוסקבה, הצוות נאלץ לעבור לתוכנית חלופית בניסיון להציל את המשימה. במקביל הנשיאה קין נלחמת על טיהור שמה ועל נשיאותה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

פינץ' וריס מגלים שסקוט פאוול, מנהל בנייה מובטל שמספרו עלה במכונה, מופלל ברצח חבר קונגרס. ריס חוטף אותו מהאף-בי-איי ונמלט איתו ברחבי העיר, ואחריהם רודף בריון מטעם הרוצח האמיתי, שנעזר…

בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

ברוס מתרגל לחייו כנוקם, ופינגווין מתכנן פתיחה מפוארת לאייסברג לאונג'. פושע חדש מאלץ את גות'האם להתמודד עם פחדיה.

חקירת רצח של ליצן בעיירה קטנה מובילה את שרלוק במקרה לחשיפת מזימה שמסכנת את כל ניו-יורק. מרקוס נקלע לתגרה בבר, שעלולה לסכן את הקריירה שלו ושל החברה החדשה שלו.

הורשיו מגלה שאויבו המושבע, וולטר רסדן, עומד לפגוע במישהו מעברו, ומנסה לעוצרו. יחסיהם של דלקו ונטלי עומדים במבחן כשנטלי חושבת שהיא בהיריון.

גופת אישה נמצאה וכל הראיות בזירת הרצח מצביעות על הורשיו. הצוות יוצא למירוץ נגד הזמן כדי לברר מי הפליל את הורשיו ברצח.

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.