הרכבת מתקרבת לנקודת החזרה של מלאני. לייטון מוביל ניסיון נועז כדי לנסות ולהעלות אותה, ומשלם על כך מחיר כבד.

וילפורד משתלט על רכבת הקרח, ואלה שקרובים ללייטון מתחילים לחשוש לגורלם. ג'וזי בוחנת את היכולת החדשה שלה.

לייטון הולך ומאבד את תמיכתם של הנוסעים, ותקלת חירום במנוע מאלצת אותו לשתף פעולה עם האדם שהכי קשה לו לסמוך עליו.

וילפורד מזמין את אודרי לסעוד איתו באליס הגדולה ומתכנן את המהלך הבא שלו. לייטון מתמודד עם דילמה מייסרת. ג'וזי מנסה להעביר מידע לרכבת הקרח.

וילפורד מקבל הזמנה לאירוע יוקרתי ברכבת הקרח, ואודרי מוצאת את עצמה במצב בעייתי. הצוות של רכבת הקרח ממתין לסימן חיים ממלאני, וג'וזי עולה על אליס הגדולה.

רכבת הקרח נקלעת לנתיב חדש ומסוכן, ואליס הגדולה צריכה לעזור לה לצלוח אותו. מלאני מתכוננת לרדת מהרכבת ולצאת למשימה מסוכנת שעשויה לשנות את גורל הנוסעים.

וילפורד ולייטון נפגשים בעקבות התגלית המדעית של מלאני. טיל חוקרת תקיפה של מזדנבת. זרה מגלה תגלית מטלטלת.

אליס הגדולה שולטת כעת בגורלה של רכבת הקרח, ולייטון מחליט להשיב מלחמה. מלאני מתעמתת עם מר וילפורד ומתאחדת מחדש עם בתהּ.

בפרק האחרון לעונה, ונדי נאבקת בשדים פנימיים, ומרטי מנסה למנוע מחייהם להתפרק. דרלין עושה טובה לרות.

ונדי ומרטי מגלים זה לזה את ליבם, רות דורשת תשובות מוויאט, דרלין שמה את התוכניות שלה על השולחן, והעבר של בן עולה לדיון.

מאיה מגבירה את המאמצים לגרום למרטי לעבור צד, ואילו ונדי לא מבינה למה הוא רגוע כל כך. משפחת בירד קונה חוות סוסים מטעם נבארו.

דרלין עושה צעד פזיז אחד יותר מדי. מרטי מנסה לעזור לרייצ'ל לברוח מהסוכן פטי. ג'ונה מסייע לאימו לגרום לוילקס להמשיך את תמיכתו.

חיפוש של האף-בי-איי בשדה של הזוג סנל מניב הפתעה. הסוכן פטי חוקר את וילקס, ומשפחת בירד מתאבלת על אובדן.

לאחר שהלחץ שמפעיל וילקס על הסנטור בלייק נכשל, וונדי עורכת בקרת נזקים. רייצ'ל נשלחת למשימה. רות מסרבת לקבל את גורלה כבת למשפחת לנגמור.

מאפיונר מסכן את חוק הקזינו ומרטי מבקש את עזרתו של באדי. ונדי משתמשת בטקטיקה מלוכלכת כדי להשיג קולות. קייד מזכיר לרות את השורשים שלה.

אביה של רות משתחרר מהכלא. ונדי צריכה להשתמש בכישוריה הפוליטיים לשם קבלת אישור לספינת הימורים. הקרטל המקסיקני דורש פיצויים מהזוג סנל.

כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

המשפט של האנק מתחיל והתובע חוקר את צ'רלי, קארן, ביל ומיה בניסיון להוכיח את אשמתו. אבי חוקרת אותם מטעם ההגנה, ומגלה להפתעתה שהאנק הסתיר ממנה מידע חשוב.

האנק מתקשה לקבל את נישואיה של קארן לביל. ביל מודיע למיה שהוא יסקל את פרסום הספר שכתבה והאנק מוצא דרך מיוחד להתמודד עם הביקור של בקה.

בקה מפתיעה את אמה עם החדשות שהיא רוצה לעבור לגור עם אבא שלה. דני דורשת מצ'ארלי שיזרז את הוצאתו של הספר של מיה, אך צ'ארלי יודע שתוכן הספר נגנב מהאנק.

האנק מקבל בונוס כספי, ולוקח את בקה לקנות לה גיטרה חדשה. צ'ארלי משכנע את האנק לקנות אוטו חדש, ובנסיעת המבחן האנק מתלהב מהאוטו – ומהמוכרת.

האנק מקבל את הזמנתו של ביל להרצות בשיעור כתיבה יצירתית של מיה. במהלך הופעה בתכנית רדיו, האנק משמיץ את האינטרנט ואת השפעתו הרעה על המילה הכתובה.

מרדית משכנעת את האנק להתלות אליה לערב גיוס תרומות שבו נמצאים גם קארן וביל, קארן גורמת למהומה רבה. האנק מגיע ומפתיע את צ 'ארלי ודני בעת שהם נמצאים במשרד שלו.

האנק נקלע לריב עם הבמאי של הסרט המבוסס על ספרו, ולאחר מכן נתקל באישה שהעליב בפגישה עיוורת. מיה מנסה לגנוב את כתביו של האנק כדי להשתמש בהם במטלת כתיבה בבית…

האנק מתחיל את עבודתו כבלוגר במגזין אונליין. קארן מצליחה להפגיש בין חברה שלה להאנק על-ידי כך שהיא מזמינה אותו ל-"ארוחה משפחתית". בארוחת הערב, בקה חושפת כיצד האנק פגש את קארן.

לאחר השיבוש בתוכנית המקורית במוסקבה, הצוות נאלץ לעבור לתוכנית חלופית בניסיון להציל את המשימה. במקביל הנשיאה קין נלחמת על טיהור שמה ועל נשיאותה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

פינץ' וריס מגלים שסקוט פאוול, מנהל בנייה מובטל שמספרו עלה במכונה, מופלל ברצח חבר קונגרס. ריס חוטף אותו מהאף-בי-איי ונמלט איתו ברחבי העיר, ואחריהם רודף בריון מטעם הרוצח האמיתי, שנעזר…

בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

ברוס מתרגל לחייו כנוקם, ופינגווין מתכנן פתיחה מפוארת לאייסברג לאונג'. פושע חדש מאלץ את גות'האם להתמודד עם פחדיה.

חקירת רצח של ליצן בעיירה קטנה מובילה את שרלוק במקרה לחשיפת מזימה שמסכנת את כל ניו-יורק. מרקוס נקלע לתגרה בבר, שעלולה לסכן את הקריירה שלו ושל החברה החדשה שלו.

הורשיו מגלה שאויבו המושבע, וולטר רסדן, עומד לפגוע במישהו מעברו, ומנסה לעוצרו. יחסיהם של דלקו ונטלי עומדים במבחן כשנטלי חושבת שהיא בהיריון.

גופת אישה נמצאה וכל הראיות בזירת הרצח מצביעות על הורשיו. הצוות יוצא למירוץ נגד הזמן כדי לברר מי הפליל את הורשיו ברצח.