מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם – פעם אחר פעם – בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

לאחר ששון מבטל את ההסכם שעשה עם אדלינד ועם ניק, ניק חושב על דרך חדשה למנוע את כניסתו של שון לתפקיד ראש העיר.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק ומונרו מוצאים את עצמם לכודים בקטקומבות עתיקות בלב היער, בלי שיידעו מה עליהם לחפש. בו בזמן, בפורטלנד, כולם מנסים לאתר את האיש שירה באנדרו דיקסון.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

בפורטלנד מתגלה רוצח סדרתי שמנסה לבצע טקס פולחני עתיק של הווסנים להורדת הגשם. בד בבד, "הטופר השחור" ממשיך לצבור כוח בעיר.

ניק והאנק חוקרים את מקרי הרצח באגם דיימונד, המקום שבו קיימת אגדה ישנה על מפלצת מסתורית.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

ניק והאנק עובדים על תיק של אישה נעדרת שגופתה נמצאה מוטלת על כביש צדדי, אך התיק מקבל תפנית מפתיעה כשרוזלי נבחרת להיות הקורבן הבא של החוטפים.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

בעת טקס גירוש שדים, ילד גורם למותו של הכומר. בעוד מועצת הווסנים רואה בדבר תועבה ושולחת את אחד מנציגיה להתנקש בילד, לג'ולייט יש תאוריה אחרת.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.