בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך…

ביל צריך שסוקי תשתמש בכוחותיה, ומשמעות הדבר שכישוף עומד להישבר. טרי מנסה לעזור לאנדי על ידי התערבות. אלסיד מעריך מחדש את נאמנותיו. חסוס, לאפייט, סוקי וג'ייסון מנסים לשחרר את טרה…

סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את…

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…

כשהעיר השכנה איגלטון מקימה גדר סביב אחד הפארקים שלה, לסלי צריכה לשכנע את חברתה הטובה ביותר לשעבר להסיר אותה. בינתיים, רון מנסה למנוע מלסלי לארגן לו מסיבת יום הולדת.

קוזיק מאבד משאית עם נשק, מה שמצריך את התערבות ג'קס וחברי מועדון נוספים. קליי מנסה לשכנע את בובי להצביע בעד העסקה להעברת הסמים. ג'מה מתעמתת עם טארה בנוגע למכתבים.

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

בתקווה להפיל את ציקדה, ברי וראלף מסתננים לעולם התחתון ויושרם עומד למבחן.