בשריפה שפורצת בבניין ששייך לקרטל הסמים המקסיקני, נעלם סכום כסף גדול והחשד נופל על אחד מחברי הצוות. הליך השיקום של אוטיס לא מהיר וחלק כפי שציפה.

גיבס והצוות עוזרים לזיווה ב"דבר היחיד" שהיא אמרה שעליה לעשות לפני שתוכל לשוב למשפחתה.

זיווה חוזרת ומזהירה את גיבס שחייו בסכנה, והם נאלצים לצאת במצוד אחר מי שרוצה במותם. במקביל, הידיעה שזיווה בחיים משפיעה על צוות החקירה וגורמת לחילוקי דעות.

טוני מגיע לישראל, נחוש לגלות מה עלה בגורלה של זיווה. בינתיים, גיבס והצוות ממשיכים במרדף אחר פרסה ורשת הטרור המתרחבת שלו.

בפרק הראשון לעונה, פיצוץ במהלך אירוע בוושינגטון הבירה גורם לפרסונס לשנות את זווית הראיה שלו בנוגע לצוות אן-סי-איי-אס. דינוזו ומקגי חוקרים את המקרה כאזרחים.