לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

כאשר הנשיא מתחיל לחקור את פעולותיו של ניית'ן, סיילאר מוכן למצוא את אביו. הירו, אנדו ומאט מגיעים להודו כדי לפגוש בעל ברית חדש, וקלייר מתמודדת עם חמת זעמו של אביה…

גיבורינו הופכים לפליטים, כאשר הם נמלטים מההסגר. סיילאר מתחיל בחיפוש אחר אביו, וציוריו של מאט חושפים גורל אפל.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

כשהקהילה בכנסייה מרכלת על ג'ורג'י, מיסי מגנה על אחיה והדרמה המשפחתית מסיחה את דעתו של שלדון.

שלדון ומיסי מגלים את הסוד של ג'ורג'י וכל המשפחה מבטיחה להסתיר אותו.

שלדון פועל כמרגל של מרי בזמן הסתגרות בכנסייה. ג'ורג'י נמשך לאישה מבוגרת ממנו.

מיסי שואלת שאלות לא נעימות בכנסייה. קוני וג'ורג'י פותחים עסק יחד.

שלדון מעודד את מיסי לפקפק בתנ"ך. קוני נחושה לחשוף שקר של ג'ורג'. מרי עוזרת לכומר לחפש כומר לנוער.

גריסום חוקר את רציחתו של צלם מלאס וגאס שאת גופתו השליכו בחוות גופות מחקרית, שם חוקרי המז"פ עורכים ניסויים בדרך קבע. מתברר שהאיש כנראה נורה למוות, אף שאין שום שביב…

שון מתקשה להתמודד עם הלחץ והגירויים באזור ההסגר. מורגן נאלצת להתאמץ כדי לדאוג שהמטופלים שלה ישרדו. קלייר ומלנדז מחפשים דרך לבצע השתלת מח עצם למרות ההסגר.

שון, מורגן ולים נמצאים בהסגר בחדר מיון בעקבות התפרצות של נגיף דמוי-סארס. מלנדז וקלייר מטפלים באדם שזקוק להשתלת עצם, והתורם שלו נמצא גם הוא באזור ההסגר.