ריימונד לחוץ מהעובדה שבנו, ג'פרי, לא מתגלה כספורטאי, ולא מטיב לשחק כדורסל. הוא משכנע את בנו ואת עצמו כי התחרות לא חשובה, והעיקר זה הכיף.

לסלי מנסה להרגיע את הרוחות בכל הקשור למיזוג של פאוני ואיגלטון, ובן מנסה להפתיע אותה עם מתנה מדהימה לכבוד יום הנישואים שלהם.

המועמד לעיצוב הפארק בפאוני הוא אדריכל מאיגלטון, העיר הגובלת בפאוני והשנואה על תושביה, וללסלי קשה לקבל את הרעיון; טומי פותח את העסק החדש שלו; אנדי מתחיל לעבוד כמאבטח העירייה בסופי…

בעוד שהיא מקדמת את ספרה החדשה על פוני, לסלי נופלת טרף לעיתונאות מלוכלכת. בינתיים, אן נחושה להתחבר עם רון ואפריל.

דני מגלה בטעות את הסוד של משפחת בולן למונה, אחות בביה"ח שבו אושפז לאחר ניסיון ההתאבדות שלו. מטוס קל שנוחת נחיתת אונס באמצע מסיבת חג המולד השכונתית מותיר אחריו הרוגים…

חברי ה-126 ממהרים למצוא, ולאחר מכן להציל, קורבן מסתורי בתאונת דרכים. בינתיים, אוון מתמודד עם משבר ביחסיו עם קתרין. טומי יוצאת לדייט ראשון וקרלוס מופתע כשהוא פוגש את נותן החסות…

כאשר אחד מאוצרותיו היקרים ביותר של מונק נגנבים מהכספת בבנק, הוא נואש לסייע בחקירה, ויעשה זאת בכל מחיר.

כאשר פריי ובנדר הולכים לגיהנום הרובוטים כדי להשיב את נשמתו של קלקלון, השטן הרובוט משתוקק לתת להם את מה שהם רוצים.

הרמיס, שנמאס לו שהוא לא יעיל כמו מכונה, עובר השתלת חלקי גוף מכניים.

לבנדר נמאס מהצוות והוא מחליט להרוג את עצמו באמצעות התאבדות בתא. לאחר מותו, התוכנה שלו לוקחת על עצמה קיום רפאים.

בנדר פוגש חבר מימי התיכון שמזמין אותו למסיבה, שמתברר שהיא חבורה של רובטים שמתמסטלים באמצעות זרם גבוה, אחרי ניסיון אחד בנדר מתמכר. אחרי שהבין למה נהפך, בנדר מחליט להצטרף לדת…

ג'ו, ספר עצבני, פורץ לביתו של אוניל ומאשים אותו בהרס חייו. משום מה ג'ו יודע הכל על הרפתקאות ס"ג-1, הרפתקאות שבתחילה הוא העלה על הכתב וניסה לפרסם כשלו, אך כעת…

אנדי לוקח הפסקה מהמוסיקה כדי לתכנן קאמבק אל דאנדר מיפלין. ג'ים ודווייט מאגדים כוחות כדי להערים על איש מכירות מעיר שכנה לאחר שרוברט, בשכרותו, סוגר סניף סמוך.

משפחת גריפין מקבלת את קליבלנד ג'וניור לביתה, לאחר שהתווכח עם אביו וכעת כולם מנסים לעזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. לואיס, מג וכריס מחליטים ללכת לצניחה חופשית.

כאשר פיטר מתחיל לאמן את קבוצת הבייסבול המקומית הוא מבצע מחווה בעל כורחו, שעושה סביבו רעש תקשורתי נרחב.

משפחת גריפין נבחרת להשתתף במדגם הבודק את הרגלי הצפייה הטלוויזיה של בני המשפחה, אלא שפיטר נוהג בקיצוניות כאשר הוא מנסה לשלוט בשידורי הטלוויזיה.

בות' וברנן מתעמקים ברצח גמד שהיה כוכב היאבקות. בות' מגלה שהוא לא במיטבו כצלף כפי שהיה לפני הניתוח והוא מתקשה לקבל הסמכה מחודשת מה-אף-בי-איי.

טד מסביר לילדיו לעתיד כיצד סדרה של אירועים הובילה למפגש עם חברתו לשעבר, ברני עושה את החריץ ה-200 ברגל המיטה ומרשל יוצא מדעתו כשהוא מגלה שבבנק נשיונל גוליית' יש מחלקה…