בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

החקירה החדש של הולמס לוקחת אותו אל חברת ריקוד מקצועית, כאשר בלרינה צעירה נרצחת. ווטסון יוצאת למשימה פרטית לאתר יוצא-צבא הומלס שחברו טוען כי נחטף.