יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…

נייט עובר אירוע מוחי ובמהלכו מגלה שחייו היו יכולים להתגלגל בכמה צורות שונות. הפרק מעלה מספר שאלות ותהיות: מה היה קורה אם הניתוח לא היה מצליח ונייט היה הופך לצמח?…

בפרק החותם את העונה השנייה, נאלצת קארי להיכנע לבעלה ולוותר על חלומה לבלות חופשה בפריס לטובת טיול ברחבי ארה"ב. היא מחליטה להתנקם בדאג, ומזמינה את ארתור להצטרף לחופשה.

מייקל ודווייט מרגלים אחר חברת נייר מתחרה. שאר הצוות מתעסק בדיון האם הילארי סוונק לוהטת.

הצוות חוקר את מותם של שדר רדיו וקצין של חיל הים – שנהרגו שניהם במהלך שידור חי, כשרשימת החשודים ארוכה במיוחד.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.

הצוות עובד קשה כדי לגלות את הסימפטומים בהם הבחין האוס. האוס, מצדו, נובר בתת המודע של עצמו, אך הוא לא נמצא במצב בריאותי טוב ומתקשה לפענח את מוחו ולהיזכר במה…

צ'אנדלר ומוניקה מראיינים את זאק, כמועמד פוטנציאלי להפוך לתורם זרע ללא ידיעתו. פיבי נתקלת בדיוויד שחזר לעיר, רייצ'ל מתייחסת לצ'רלי בקרירות, ורוס רוצה להיות הנואם הראשי בכנס בברבדוס.