קארי חושבת שמערכת היחסים שלה עם מיסטר ביג הגיעה לשלב שבו היא יכולה להשאיר חפצים בדירה שלו, אלא שלמחרת קארי מופתעת לגלות שקית ובה כל החפצים שלה. בינתיים, מירנדה מתחילה…

וויל וג'ק נלחמים על לבו של בארי. בארי בוחר בוויל לבסוף, אך מתברר שאינו מעוניין בקשר רציני ולבו של וויל נשבר. קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את לבו של שרת…

בארי, בחור הטיפוחים של וויל וג'ק עובר סדרת טיפוח לקראת נשף התנועה לזכויות האדם. וויל מגלה שהוא מאוהב בו, אך חווה אכזבה.

ליאו נוסע לאפריקה לחודש, וגרייס המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו כל הזמן כדי שלא יסע. וויל וג'ק ממשיכים בפרוייקט שלהם – להפוך את ברי להומו אמיתי.

קארן משדכת לוויל את בן דודה ברי, "יורם" המתלבש באופן נורא. גרייס חושדת שהשכנה החדשה מתעניינת בה קצת יותר מדי. עם: רוזנה ארקט.