המחשב פולט את שמה של "פיקסרית", אישה שמסדרת עניינים לאחרים תמורת כסף. ריס, שמתחזה לנהג שלה, מלווה אותה לעסקה בין חברת תרופות לבלוגר שמנסה לסחוט אותה באמצעות קלטת, ואילו הקול…

אביו ואחותו של דני מגיעים לביקור פתע בניו יורק ומשבשים את תכניתה של מינדי לבשר לדני שהיא בהיריון. אנט מכנסת ארוחת ערב משפחתית שמידרדרת במהירות.

מינדי נחושה בדעתה להציל את הקשר שלה ושל קליף, אבל כשדני נזקק לעזרתה, הם מוצאים את עצמם לכודים בלב המדבר. מורגן ופיטר מגלים על הפרדה של מינדי ושל קליף ומעמידים…

קרלה מתאחדת עם ניק, בעלה לשעבר, כדי להיכנס לתחרות ריקודים, אבל אחרי כמה ויכוחים מרים, הם נפרדים, וקרלה בוחרת בסאם להיות בן זוגה בתחרות, למול ניק ואישתו החדשה לורטה.

אקס של קרלה מגיע להשוויץ בארוסתו. קרלה מחליטה להגיע לחתונתו עם הבחור הכי חתיך – סאם, וזאת למורת רוחה של דיאן. תפקידי אורח: דן הדיה, ג'ין קאסם.

נבל שיכול לשנות צורה ושם לעצמו למטרה לפגוע בשוטרים של גות'האם מקשר את בולוק לרוחות מעברו. ברוס ואלפרד חוקרים את תעלות הביוב של העיר.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

בעוד מונק חוקר מקרה רצח של רופא שעשוי להיות קשור למותה של טרודי לפני 12 שנים, מונק מגלה שחייו בסכנה (אלונה טל, בתפקיד אורח).

אביו של מונק מגיע לעיר במפתיע בחג המולד, ומונק מצטרף אליו לנסיעה במשאית שבמהלכה נתקלים השניים בתעלומה משונה.