המיליארדר המזדקן גרנט ווקר מוציא את מר פריז מהכלא כדי שיוכל להשתמש בידע של המדען כדי להשיג חיי אלמוות ולכסות את העולם בעידן קרח חדש.

בפרק האחרון לסדרה, קופר עוקב אחרי וינדום ארל לתוך אפלת האכסניה השחורה, ומתעמת עם פחדיו העמוקים ביותר.

אנדי מסייע לקופר ולטרומן לפענח חלק מכתב הסתרים, ותחרות מיס פיקס נגמרת באסון.

ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.