וויל מסייע לגרייס בתביעה שהיא מגישה נגד עו"ד ידוע. במהלך הדיונים מציע הנתבע לוויל לעבוד עבורו, וויל מסכים אך נקלע לדילמה משום שהוא צריך להתייצב מול גרייס ולהתנגד לתביעה שלה.
ג'יי-די ואליוט מתקשים לראות זה את זו בעבודה לאחר פרידתם. ג'יי-די מסתבך עם ד"ר קוקס. קרלה מנסה לקיים את בקשתו האחרונה של חולה סופני ולהשמיע שיר רוק בחדרו, אך מסתבכת…
טי-קיי ואואן טסים לניו יורק. בזמן אירוע חירום הם צריכים להציל נוסעת שנפצעת קשה. האירוע מזכיר לטי-קיי מקרה מעברו. ננסי חושדת שטי-קיי גנב סמים מהאמבולנס.
מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.