כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.

מיזם חדש ויוקרתי – סוויטוויל – נפתח, אליו מקבלים רק את האנשים המושלמים. בעוד ג'ני, וואסטרה וסטראקס רוצים לגלות מה מאחורי המיזם, וויניפרד גיליפלאוור, מנהלת המיזם, מפרסמת את המיזם ברבים….

איימי נחטפת לאחר שהייתה קורבן במלכודת, והדוקטור מכריז מלחמה על האחראים לכך. ריבר סונג מבינה ששעתו האפלה ביותר של הדוקטור הגיעה, והיא חייבת לחשוף את סודה הגדול לאדון הזמן.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים – הסונטארים.