גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

בקי זועמת על סטיבן. גורדון וחבורתו מביאים את הייסטינגס למקום בו פגש את בריגס. האחים מיצ'ם נחושים לסגור חשבון עם דאגי.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

פרק מיוחד החוזר אל פרק מהעונה הראשונה "מעונן… עם סיכוי לרצח", ועוקב אחר חקירת רצח של חזאי מזג אוויר.

פרק מחווה לסדרת הקאלט המיתולוגית טווין פיקס , בהשתתפות כמה משחקניה המקוריים. שון וגאס חוקרים את טביעתה של נערה בעיירה קטנה ומשונה, לאחר שהוזמנו לשם לפסטיבל. החקירה מקבלת תפנית כשהם…

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

ההתרגשות של ארין לקראת תפקידה החדש מתערערת כאשר היא מגלה דבר או שניים על מי שקידם אותה. דני עומד לתפוס סוחר סמים ידוע אך משהו משתבש. ג'יימי עוזר לשון לבנות…

סטייבלר עובד על מקרה שבו אם מבצעת התאבדות, לאחר שתינוקה נעלם. הפרשה מובילה את בנסון לשאול שאלות לגבי ההיסטוריה המשפחתית שלה עצמה.