מגי מבהירה את הסיבות שבגינן קול עזב את המשטרה.

הארט וקול חוגגים את פתרון תעלומת הרצח, אך בשנת 2012 הבלשים מציגים בפניהם ראיות חדשות.

קול והארט ממשיכים לעקוב אחר סדרת עקבות מסוכנים במטרה לאתר את החשוד העיקרי שלהם.

תמונה מוסתרת בכנסייה השרופה מובילה את קול והארט אל גואל טריוט, כומר המנהל אספות באוהל. בינתיים, מעורבותו של עבריין מין ידוע נחשפת בחקירת הרצח של דורה לאנג, אך קול מביע…

קווסדה, הנתון בלחץ למצוא חשוד בפרשת הרצח, מזהיר את הארט וקול שהם עלולים להיות מוחלפים ע"י בלשים מצוות חקירה חדש. השותפים מבקשים זמן נוסף כדי לחקור רמז חדש. בינתיים, יחסיו…

שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.

למרות המתחים ביניהן, ליז ודיאן מייצגות ביחד משפחה שתובעת את משטרת שיקגו בגין אלימות כנגד בתם. מריסה משמשת כתובעת בבית המשפט של השופט ווקנר.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

בעוד מרי לבו ממשיכה במתקפה שלה על בית הספר, זואי מגלה כוח חדש. בינתיים, מאדאם לה-לורי ניצבת בפני אדם מעברה, ופיונה ומרטל נאבקות על השליטה בבית הספר.

בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.

זואי ומדיסון סובלות מטרגדיה ופיונה מנסה לעזור להן. בינתיים, קורדיליה חייבת לקבל החלטה בנוגע למשפחתה, ואילו דלפין מתחילה להתמודד עם המאה ה-21.