בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.