אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

דלקת קרום המוח מתפשטת בצ'סטרס מיל, כאשר האספקה הרפואית בעיירה הולכת ומתרוקנת. ג'וליה ממשיכה לחפש אחר תשובות בנוגע להיעלמות בעלה.

סוחר מניות נמצא מת עם חתך בגרון ע"י השרת שלו. המקרה של הרצח של אחיו של הורשיו נפתרה והורשיו מגלה שיש לו אחיין שהוא לא ידע אליו.

דרמת אקשן העוקבת אחר סוכני שירות החקירות הפליליות של חיל הים שמשתפים פעולה עם אנשי המז"פ בדינמיקה משעשעת ותחת תנאים קשים, במטרה לפתור את כל הפשעים הקשורים לצי ולמארינס האמריקני.