הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

כריס מודאג כי פולי גונב מחמו וכשהוא פונה אל טוני בבקשה לעצור את זה, טוני מתעמת איתו בקשר לעובדה שהוא לא מבלה מספיק עם האחרים. איי-ג'יי נכנס לדיכאון קליני בעקבות…

טוני נמצא ברצף הפסדים מדהים אבל זה לא מונע ממנו להמשיך להמר ולהגדיל את סכומי ההימורים עוד ועוד. ויטו ספטפורה מפגין בעיות התנהגות קשות ומארי נאלצת לבקש עזרה מטוני.

טוני נעצר בהאשמה של עבירה פעוטה של החזקת נשק. כשהוא משתחרר בערבות הוא נוסע עם כרמלה לבקר את בובי וג'ניס לכבוד יום ההולדת שלו. כולם שותים קצת יותר מדי ובובי…

בהקרנת הסרט של כריסטופר כרמלה חושבת שהדמות הראשית מבוססת על טוני ועל הרומן שלו עם אדריאנה. כריס נלחץ ומנסה להשקיט את החשדות של טוני.

פגישת פיוס בין טוני לפיל נכשלת. איי-ג'יי מכיר בחורה מבוגרת ממנו. כרמלה מתחילה לחקור את העלמותה של אדריאנה. לכריסטופר יש מאהבת שעלולה להצית את יחסיו עם טוני.