טובי וסי-ג'יי בקליפורניה, לטובת הקמפיין של סאם. ג'וש מוותר על האג'נדה של אבי לטובת זו שלו.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

שבוע לפני יום ההשבעה של הנשיא, מתרחש משבר במדינה אפריקנית מרוחקת, והמצב מאלץ את ויל לכתוב מחדש את הפיסקה בנאום העוסקת במדיניות החוץ. המתיחות בין הבית הלבן לפנטגון מתגברת.

בבית הלבן מתחיל מירוץ לקראת ההצבעה על תקציב סיוע החוץ של ארה"ב, והנשיא לא מצליח להשיג רוב שיתמוך בהצעת החוק שלו. ויל ביילי נאלץ לעבוד באותו חדר עם עז שאמורה…

הנשיא נאלץ להתערב באופן אישי כדי להציל את חייו של בנו של האייתולה האיראני. ג'וש חוקר תלונה על כך שסגן הנשיא הוינס מגייס לצדו מנהלי סניפים של המפלגה הדמוקרטית מכל…

הבלתי אפשרי מתרחש, והמועמד המת מנצח במחוז אורנג'. כעת, סם מתלבט אם לעמוד בהבטחתו לרוץ לקונגרס במקומו במקרה של ניצחון. הנשיא ואישתו מנסים לחגוג את ניצחון ליל הבחירות, אך לשווא.

יום הבחירות מגיע, והמאבק צמוד, גם במחוז בו ויל ביילי מריץ מועמד מת. דונה מגלה שהיא הצביעה בטעות בעד ריצ'י ויוצאת לחפש מצביע של ריצ'י שיהיה מוכן להחליף את קולו…

ביום העימות מול המושל ריצ'י, הורסת אישתו של הנשיא את עניבת המזל שלו. סאם מגיע למחוז אורנג' כדי לשכנע את ראש המטה של הורטון וויילד להפסיק את מסע הבחירות.

ארטמיס חוטפת את מגאן לספינתו של בלאק מאנטה כדי שתתקן את הנזק שגרמה לקאלדור. נייטווינג חושף את המשימה הסודית בפני הצוות, וגרין-ביטל מתקן את הסקאראב של ג'יימי.

קאלדור גייס את ארטמיס לעזרתו במסווה לאחר שזייפו את מותה, ונייטווינג מארגן מבצע להצלת לגון בוי. העניינים מסתבכים כשקאלדור מנסה לשמור על המסווה שלו ולהיכנס אל ה-"אור".

חברי הצוות מגלים על תוכנית הטלוויזיה הלו מגאן והקשר בינה לבין מיס מרשן. סיימון מופיע שוב ומאיים לחשוף את זהותה האמיתית של מיס מרשן. המלכה בי משתמשת במידע על זהותה…

לנארד נדהם לגלות שפני מאמינה במדיומים. שלדון מנסה לעזור לראג' להתחיל עם בנות במסיבה.

כשחבריו זונחים אותו, טד יוצא לבר לבדו ופוגש שם במקרה שתי בחורות ששתיהן מגלות בו עניין. טד מבין שזאת הזדמנות למין בשלישייה ולנצח את ברני.

ברני מצליח לשכנע את טד לשתות כמה משקאות כדי להשתכר ולהפסיק לחשוב. התכנית של ברני מצליחה בגדול. טד מצליח לשכוח כל מה שקרה בערב השכרות לו, ולמחרת בבוקר הוא מתעורר…

אישה הטוענת שהייתה עדה לרצח של מלח בדירה שממול דירתה, מתקשה לגבות את טענתה עם הוכחות ממשיות. ועדיין, למקגי יש תחושה שהיא מספרת את האמת.