קבוצה עוינת ומטילת אימה מכניעה את גראלט. ינפר והמכשפים מתכוננים להשיב מלחמה. סירי נתונה לחסדיה של זרה.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.