נורם מתמודד על קידום בעבודה עם עובד אחר ששוכב עם אשתו של הבוס; פרייז'ר מנסה לעורר רגשות אצל דיאן כשהוא מראה לה תמונות מהטיול המשותף שלהם לאירופה.

מנהל שירות אחסון יוקרתי באזור סחר חופשי המשרת אנשי עסקים מפוקפקים נרצח, והחקירה מובילה למזימה בין-לאומית. במקביל, שרלוק מנסה לטהר את שמו.

רד תקוע עדיין מחוץ לארה"ב ומגלה כי אדם שם גובה החובות בדרך לוושינגטון כדי לנקום בליז בשם אדם ששכר את שירותיו. כדי להצילה עליו לשתף פעולה עם אחד האויבים המושבעים…

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.