הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

לאחר בדיקת פתע בספינת הווייב-ריידר, האנק מצטרף לצוות בפריז בשנות ה-20 של המאה הקודמת כדי לנסות ללכוד מפלצת – עם קצת עזרה מארנסט המינגוויי.