אנדי מצטרף לננסי ואל סיזר המחפשים את אסטבן, ואילו סיילאס ושיין מגוננים על האחות החורגת שלהם, אדליטה.

לארי לומד שיטה מצוינת להורדת כתמים במסעדה, מתנגד לחברותה של שריל עם שחקן רווק, ומסתבך עם מוכרת בחנות מתנות.

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, ובידיעה שג'ייק חושב שהוא לא קול כמו ג'ודית, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת…

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של…

למורת רוחם של לילי ובארני, מארשל מתפטר מעבודתו כדי להתנדב למען הסביבה. טד וזואי חלוקים בדעותיהם לגבי העתיד.