מוריין ורנד נמלטים על נפשם. אגווין ונאיניב נתקלות באויב חדש.

בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.

בעקבות האירועים שהתרחשו, ויבר מגלה שהפגיון של האפל נלקח ויוצא להשיג אותו בחזרה, גם אם זה אומר בגידה באמון של רוני. מרגו וטילי מבלות יחד. עוץ לי גוץ לי מבקר…

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

רוג'רס והנרי מנסים לעזור לטילי להוכיח שהיא לא אחראית לרציחות, אבל נתקלים בקושי למצוא לה אליבי. בינתיים בממלכת האגדות, אליס פוגשת את רובין ומתפתחת ביניהן חברות אמיצה.

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.