במהלך משימת איסוף מודיעין בסוריה ג'ייסון והצוות נתקלים באזרחים שזקוקים נואשות לחילוץ ומנסים לקבל אישור לחילוץ בזמן שכוחות הצבא הסורי מכתרים אותם.

דרמת צבאית העוקבת אחר חייהם המקצועיים והאישיים של חברי יחידת העילית "אריות הים" כשהם מתאמנים, מתכננים ומוציאים לפועל את המשימות הכי מסוכנות והכי חשובות לטובת המדינה.

חברי הצוות מעורבים בתקרית דיפלומטית בינלאומית כאשר הם חוקרים את מותו של קצין אמריקני, שקשור לאונייה של בית המלוכה הבריטי.

תוך כדי התמודדות עם משבר חדש, קתרין נזכרת בלילה טראומטי משנת 1490, כאשר ילדה בת שנלקחה ממנה מיד עם לידתה.

בהמשך לרמז מסתורי על מזימה המתגבשת נגדו בניו אורלינס, קלאוס יוצא למסע אל העיר שהוא ומשפחתו עזרו בהקמתה.

אלייז'ה מציב לרבקה אתגר שיכול לשנות את חייה. קרוליין מגלה שהתוכניות שלה לנשף הסיום המושלם משתבשות בגלל אליינה.

אליינה ורבקה תרות אחר קתרין ומוצאות עצמן בעיירה בפנסילווניה, שבה אליינה נתקלת במפתיע בדמות מן העבר.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

כדי להגן על אחותו, ג'רמי מקבל החלטה שתשנה את הכל. בוני סוגרת עסקה חשאית שיש לה השלכות עצובות ביותר.

כאשר אלייז'ה מציב לפני דיימון וסטפן אולטימטום מסוכן המעמיד גם את אליינה בסכנה, הם פונים לעזרתם של אלאריק ומרדית.

אליינה מוזמנת לנשף רשמי באחוזתו של קלאוס ומגלה תוכנית מזעזעת וקטלנית. עם מי תוכל לחלוק את המידע החדש הזה?

השריף פורבס מוסרת לאלאריק ולאליינה חדשות מטרידות על כלי נשק ששימש לאחרונה לרצח. קרוליין שבורה מכך שלא הצליחה למנוע טרגדיה.

החלומות הנשנים של בוני על ארונות המתים של קלאוס מובילים אותה לאיחוד עם אמה, אבּי, שבוני לא התראתה עמה 15 שנים.

אליינה ורבקה יוצאות למאבק כוח, עד שרבקה חושפת כמה מסודות המשפחה העתיקים שלה ואת העבר האלים המשותף לה ולקלאוס.

חייהן של מספר דמויות מוטלים על כף המאזניים כאשר טקס הקרבת הקורבן מסתיים באירועים מזעזעים.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

הניסיון הפזיז של ג'רמי לסייע לבוני מעמיד אותו בסכנת חיים ומאלץ גם את סטפן לסכן את עצמו.

סטפן ודיימון באים לעזרתה של אליינה ותוך כדי כך, מתגלה להם מידע חדש ומפתיע.