נהג בשירות נסיעה שיתופית בלונדון חוטף עובד מחברת מדיה חברתית ומעורר משבר בינלאומי.

מפגש חי עם ההיסטוריה מוביל לתחושות לא נעימות בצרפת, והן מתגברות כאשר קקי פוגע בשמשה של מכונית וחברות טובות לוקחות הפסקה. ניצוץ נדלק מחדש. ג'ין מתפוצצת.

ההכנות של מועצת התלמידים לנשף הגדול מלוות בעבודה מאומצת – ובהרבה דרמה. אוטיס מוצא בת זוג, מייב משיגה את שמלת חלומותיה ואריק חוזר בסטייל.

למרות העזרה שהוא מקבל מאימו ג'ין, המטפלת המינית, ולמרות העידוד שהוא מקבל מחברו אריק, אוטיס חושש שהוא לא יצליח "לעשות את זה". והוא לא היחיד.

אליזבת מרגישה ריחוק בינה לבין פיליפ. אידן מתמודד עם לחץ בינלאומי ועם בריאותו הלקויה. זיכרונות מטרידים שבים לרדוף את פיליפ בעקבות ריאיון.

גורמים פנימיים בארמון המלוכה מנסים למנוע סקנדל שעלול להאיר את פיליפ באור שלילי. אידן מתמודד עם ביקורת מהקבינט שלו ומהעיתונות.

פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.

עם התגברות המתח בינה לבין פיליפ, אליזבת מבלה עם חברה הוותיק פורצ'י. צ'רצ'יל מתייצב לציור הדיוקן שלו לכבוד יום הולדתו ה-80.

אליזבת ופיליפ יוצאים לסיור עולמי מתיש. מרגרט נוטלת על עצמה חלק מתפקידיה הרשמיים של אחותה ומנסה להעלות קצת את המורל.

מרגרט ופיטר מבקשים פונים לאליזבת בבקשה מיוחדת. נוכח השערורייה המלכותית העומדת לפרוץ בעיתונות, המלכה-האם מתערבת בעניינים.