על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

דין וג'ק יוצאים למסע כדי לבקר חבר ותיק. באותו הזמן, סם וקסטיאל מגיעים לעיירה דרומית ציורית כדי לפתור תעלומה – אבל כל השלווה הזו היא רק אשליה.