העבר הטרגי של מייק חוזר לרדוף אותו, והוא נאלץ לבקש עזרה ממקור לא שגרתי. בינתיים, מוסריותו של ג'ימי עומדת למבחן.

במסגרת חקירת רצח שקשור בהצתה, ניק יורד אל מעמקי עולם ריקודי האש של פורטלנד, שם הוא פוגש באישה לוהטת במיוחד.