הבלשית גרגס נחושה לפענח את רצח עד הראייה במשפט הסמים שסייע לבחירתו של קרקטי לראשות העיר, ואילו חוקרים ותיקים עוזרים לה. קולווין שוקע בתכנית הסיוע לילדים בביה"ס ופרזבלובסקי מוצא דרך…

הלימודים מתחילים ופרז מגלה כמה קשה ללמד את הילדים. רויס מתחיל להילחץ מצמצום הפערים של קרקטי בסקרים. רולז מחליט לפרק את היחידה לפשיעה חמורה מבפנים ומחליף את המפקד, שמבטל את…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי…

חקירת רצח מובילה לאסיר לשעבר שבות' מכיר באופן אישי. בונז מעידה בפני הועדה על תקרית תקיפת החשוד מצידה. הודג'ינס ואנג'לה מגיעים לפרשת דרכים ביחסיהם.

בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

בערב האלווין, הצוות חוקר את מה שנראה כמו התאבדות של הקצין ג'יימס קורבי, שנמצא מת במכוניתו.