דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.

אליסיה נתקלת בבן ברית אפשרי. אופליה נאבקת לשרוד בשעה שניק מנצל את כישוריו להפקת רווח באפוקליפסה.