קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.