בן קופץ לתוך גופו של מתאגרף בלאס וגאס ב-1977 ומגלה שעליו להילחם על תואר אלוף העולם כדי להציל את חייו של אחיו. זיגי עושה בעיות ואיאן מנסה לגלות את הסיבה…

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

בני משפחת פירסון המורחבת מגיעים להיפרד מרבקה, וקייט מקווה להגיע בזמן מלונדון.

קייט, רנדל וקווין מתכנסים בבית של אמם להחליט מה הצעד הבא הטוב ביותר עבורה.

סיפור חייו של מיגל מילדותו בפוארטו ריקו ועד למערכת היחסים הקרובה שלו עם רבקה לאורך השנים.

קרלי שוכרת מנהל כדי לקחת את הערוץ שלה לשלב הבא, אבל כשהבחור החדש מתעמת עם פרדי, קרלי חייבת למצוא דרך לגרום לצוות שלה לעבוד. ספנסר מנסה לרצות מבקר אוכל קשוח.

אישה נמצאת ללא רוח חיים ליד בסיס של הצי. הצוות נעזר בהולוגרמה שהותירה מאחוריה כדי למצוא את הרוצח.