טרה מחליטה להנות מחייה וסאם מוטרד ממפגש עם מכר מהעבר. סוקי מוצאת קשר בין הרציחות ומעמידה את חייה בסכנה כשהרוצח דולק בעקבותיה. ביל מסכן את עצמו במעשה הירואי ועד סוף…
לסוקי, מלצרית בעיירה בלואיזיאנה, יש את היכולת לשמוע את המחשבות של הסובבים אותה. יום אחד נכנס לבר ערפד נאה ומסתורי ומכיוון שהוא מת היא אינה יכולה לשמוע את מחשבותיו…
הצוות מגיע לאורגון כדי לסייע לרשויות המקומיות בחקירת היעלמותם של אנשים שאין להם קשרים חברתיים חזקים בפורטלנד. כל הרמזים מובילים לפסיכיאטר שמשתמש בפחדיהם הנוראיים ביותר של מטופליו כדי לרצוח אותם.
