אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.

ניק והאנק מתקרבים לחשיפת זהותו של רוצח סדרתי, בעוד חייו של וו נמצאים בסכנה. ג'ולייט מגבשת ברית חדשה בזמן שהיא פועלת כדי להשיג את נקמתה. ובמקום אחר, צרות עושה את…

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

ניק והאנק חוקרים מכון אגרוף של וסנים. אליזבת עוזרת למונרו ולרוזלי למצוא דרך להשיב לניק את כוחותיו.

בפרק האחרון לעונה; מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה. הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק…

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

האנק יוצא לחופשה וניק והסמל וו חוקרים מקרה של תקיפה ושריפה של גיאולוגית. מאחר שווסן מעורבים, הפקד רנארד מבקש להצטרף לחקירה. אדלינד יוצאת לבדוק אם העובר ברחמה הוא נצר למשפחת…

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

כומר מגיע לתחנת המשטרה כדי להתלונן על היעלמות כספי הכנסייה. החשוד העיקרי הוא רואה החשבון, שכפי הנראה נעלם עם הכסף. האנק וניק שולחים את מונרו כדי לבדוק את המקרה.

ג'ולייט נזכרת בחלקים מעברה ומנסה לדלות מידע על יחסיה עם האנק מאחד מייצורי הווסן שבו היא נזכרה. האנק וניק חוקרים מקרה שבו אדם חולה התנגש באלמוני בכביש ותקף אותו.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.